Настройка аналитики

Avatar
  • обновлен

Здравствуйте! Подскажите, можно ли создавать собственные категории расходов в аналитике,  и помечать платежи этой категорией? Чтобы можно было по результатам месяца можно было посмотреть общую сумму по категориям?

Avatar
Команда Точки Администратор

Кнопка называется "Изменить категорию", а найти её можно, если нажать на три точки справа от платёжки. Скриншот приложили.

Image 4772

Avatar
Соня Серова
Цитата от Команда Точки
Добавим, что выше поделились ссылкой на аналитику 2022 года, обычно этот раздел можно найти в интернет-банке "Финансы". Там можно сравнить периоды между собой и платежи контрагентов, также изменить категорию платежа через кнопку "Редактировать" на одну из списка, свою, увы, не добавить. А если понадобится помощь, мы на связи в чате интернет-банка 😌

Прошу прощения за ещё один вопрос, а где именно в разделе финансы можно найти кнопку "редактировать"? 

Avatar
Соня Серова

Спасибо большое за такой подробный ответ)

Avatar
Команда Точки Администратор
Цитата от Соня Серова

Спасибо! И любой исходящий платеж можно занести в одну из этих категорий и посмотреть аналитику по этой категории, верно?

Да, изменить категорию платежа можно вручную.
Avatar
Соня Серова
Цитата от Команда Точки
Всё так. Для "Исходящих" категорий достаточно много, чтобы вам было из чего выбрать:
Перевод
Алименты
Эквайринг
Бизнес-аванс
Копилка
Овердрафт
Снятие наличных
Пополнение счёта
Операции с валютой
Депозит
Дивиденды
Кредиты и займы
Возврат
Перевод себе
Выплата процентов
Зарплата
Ежемесячная плата
Налоги и взносы
Электронный кошелёк
Комиссия
Операции по карте
Транспорт
Налоговый кешбэк
Отправка отчётности
Дизайн
Компьютеры и софт
Клининг
Коммунальные услуги
Интернет
Электротовары
Техобслуживание
Аренда и лизинг
Мебель и свет
Отходы и лом
Страховые услуги
Вода
Ремонт и монтаж
Оргтехника
Искусство и образование
ГСМ
Маркетинг
Материалы
Благотворительность
Юристы
Спецтехника
Питание
Регистрация и лицензии
Связь
Полиграфия и реклама
Бухгалтеры
Строительство
Промтовары
Продукты
Табачные изделия
Медицина
Консультация
Сувениры
Складские услуги
Таможня
Штрафы
КЭП
Яндекс
Курьерские услуги
Агентские услуги
Текстиль
Аксессуары
С/х продукция
Газеты и журналы
Безопасность
Одежда и обувь
Косметика и парфюмерия
Спорт и отдых
Сервис
Сантехника
Техподдержка
Инструменты
Документация
Мультимедиа
Аукционы и тендеры
Игры и игрушки
Туризм
Судебные услуги
Зоотовары
Компенсация
Недвижимость
Упаковка
Вознаграждение
Проживание
Канцтовары
Изделия из кожи
Металлургия
Предметы религии
ТВ и радио
Химпродукты
Бытовые товары
Фото
Хозяйство
Изделия из древесины
Животные
Издательские услуги
Военная техника
Услуги HR
Изделия из резины и пластика
Цветы
Финансовые услуги
Другое
Минералы и полимеры
Бухгалтеры и юристы
Архитектура и проектирование
Рестораны и кафе
Ветеринары
Ювелирные изделия
Коллекционирование
Оптика
Полезные ископаемые
Денежные переводы
Платежи от клиентов
Выручка от продаж
Проценты по депозитам
Кешбэк
Возвраты поставщиков
Кредитные средства
Перемещения между счетами
Пополнение счёта
Субсидии
Займы учредителей

Спасибо! И любой исходящий платеж можно занести в одну из этих категорий и посмотреть аналитику по этой категории, верно?

Avatar
Команда Точки Администратор
Цитата от Соня Серова

Поршу прощения, возможно я не совсем корректно сформулировала вопрос, интересуют исходящие платежи (траты с счета). Предполагаю, что с ними аналогичная система, но другие категории?

Всё так. Для "Исходящих" категорий достаточно много, чтобы вам было из чего выбрать:
Перевод
Алименты
Эквайринг
Бизнес-аванс
Копилка
Овердрафт
Снятие наличных
Пополнение счёта
Операции с валютой
Депозит
Дивиденды
Кредиты и займы
Возврат
Перевод себе
Выплата процентов
Зарплата
Ежемесячная плата
Налоги и взносы
Электронный кошелёк
Комиссия
Операции по карте
Транспорт
Налоговый кешбэк
Отправка отчётности
Дизайн
Компьютеры и софт
Клининг
Коммунальные услуги
Интернет
Электротовары
Техобслуживание
Аренда и лизинг
Мебель и свет
Отходы и лом
Страховые услуги
Вода
Ремонт и монтаж
Оргтехника
Искусство и образование
ГСМ
Маркетинг
Материалы
Благотворительность
Юристы
Спецтехника
Питание
Регистрация и лицензии
Связь
Полиграфия и реклама
Бухгалтеры
Строительство
Промтовары
Продукты
Табачные изделия
Медицина
Консультация
Сувениры
Складские услуги
Таможня
Штрафы
КЭП
Яндекс
Курьерские услуги
Агентские услуги
Текстиль
Аксессуары
С/х продукция
Газеты и журналы
Безопасность
Одежда и обувь
Косметика и парфюмерия
Спорт и отдых
Сервис
Сантехника
Техподдержка
Инструменты
Документация
Мультимедиа
Аукционы и тендеры
Игры и игрушки
Туризм
Судебные услуги
Зоотовары
Компенсация
Недвижимость
Упаковка
Вознаграждение
Проживание
Канцтовары
Изделия из кожи
Металлургия
Предметы религии
ТВ и радио
Химпродукты
Бытовые товары
Фото
Хозяйство
Изделия из древесины
Животные
Издательские услуги
Военная техника
Услуги HR
Изделия из резины и пластика
Цветы
Финансовые услуги
Другое
Минералы и полимеры
Бухгалтеры и юристы
Архитектура и проектирование
Рестораны и кафе
Ветеринары
Ювелирные изделия
Коллекционирование
Оптика
Полезные ископаемые
Денежные переводы
Платежи от клиентов
Выручка от продаж
Проценты по депозитам
Кешбэк
Возвраты поставщиков
Кредитные средства
Перемещения между счетами
Пополнение счёта
Субсидии
Займы учредителей
Avatar
Соня Серова

Поршу прощения, возможно я не совсем корректно сформулировала вопрос, интересуют исходящие платежи (траты с счета). Предполагаю, что с ними аналогичная система, но другие категории?

Avatar
Команда Точки Администратор
Цитата от Соня Серова

Можете подсказать, сколько есть категорий и какие они? На данный момент не являюсь клиентом и не могу посмотреть самостоятельно

Мы завязали категории по ключевым словам в назначении платежей:
- Другое;
- Выручка от продаж;
- Проценты по депозитам;
- Кешбэк;
- Возвраты поставщиков;
- Кредитные средства;
- Перемещения между счетами;
- Пополнение счета;
- Субсидии;
- Займы учредителей.

А если понадобится помощь с открытием счёта, можно оставить заявку здесь https://tochka.com/account-opening/
Avatar
Соня Серова
Цитата от Команда Точки
Добавим, что выше поделились ссылкой на аналитику 2022 года, обычно этот раздел можно найти в интернет-банке "Финансы". Там можно сравнить периоды между собой и платежи контрагентов, также изменить категорию платежа через кнопку "Редактировать" на одну из списка, свою, увы, не добавить. А если понадобится помощь, мы на связи в чате интернет-банка 😌

Можете подсказать, сколько есть категорий и какие они? На данный момент не являюсь клиентом и не могу посмотреть самостоятельно

Avatar
Команда Точки Администратор
Добавим, что выше поделились ссылкой на аналитику 2022 года, обычно этот раздел можно найти в интернет-банке "Финансы". Там можно сравнить периоды между собой и платежи контрагентов, также изменить категорию платежа через кнопку "Редактировать" на одну из списка, свою, увы, не добавить. А если понадобится помощь, мы на связи в чате интернет-банка 😌